《金融》全球經濟分化 H1美>歐、H2顛倒

《金融》全球經濟分化 H1美>歐、H2顛倒
二华日记

凱基銀行分析,美國去年受利率緊縮遲滯效應、超額儲蓄用罄且未來薪資成長將放緩,以及金融體系持續面臨壓力等因素影響,今年經濟將會呈現持續下行態勢。值得留意的是,今年預期Fed將開始降息,可多加註意通膨回落狀況。

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而歐元區自去(2023)年起經濟就開始顯著下行,預期今年歐洲央行(ECB)基準利率降息時間將早於Fed,有助於支撐歐元區經濟觸底回升,一旦貨幣涌現,加上比美國更快調整景氣節奏,可望推升下半年整體歐洲股市環境。

另外,2024年全球經濟恐出現製造業復甦而服務業下行之市場情形,考量到多數成熟市場經濟結構中服務業佔比皆遠高於製造業,因此今年服務業下行的速度將是成熟市場中各經濟體最終是否陷入經濟衰退的關鍵。凱基銀行認爲,若服務業PMI持續往45以下前進,則可能發生衰退;但若跌破50後下行就收斂,則經濟軟着陸機率高。

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至於風險方面:首先2024年爲重要選舉年,包含美國在內,舉行全國大選的國家多達40國,約佔全球GDP的55%、世界總人口的45%。而隨着拜登支持度創新低,川普可能代表共和黨參選,兩者民調支持度呈現互不相讓的局面,預料兩黨政策受惠股票,也將隨着未來一年民調的變化出現擺盪。地緣政治風險除了中美關係、俄烏戰爭、以哈戰爭外,也需關注中國與菲律賓在南海的爭端、塞爾維亞與科索沃的衝突是否有進一步升級的可能性,並影響到投資商品的績效表現。在氣候變遷下,各地氣候異常事件持續發生,除了影響糧食生產外,供應鏈問題也備受關注,像是巴拿馬運河自今年下旬持續遭受乾旱問題,影響船運的通行,波羅的海乾貨指數甚至在2023年11月創下1年半以來新高。

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